Молодая миссионерка, несущая слово Божие индейцам у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её мальчик, ещё вчера смеявшийся на солнце, теперь ведёт себя странно — будто в нём поселилось что-то чужое.
Тьма сгущается не только в джунглях, но и в её душе. Каждая молитва даётся с трудом, а вера, казавшаяся неколебимой, трещит по швам. Что сильнее — любовь матери или древние силы, пробудившиеся в этих землях?